Gestorías · 2 min de lectura
Gestorías en Madrid: 6 tareas que se pueden automatizar sin cambiar de programa
· TekClic
Respuesta corta. Una gestoría puede automatizar la clasificación de facturas y documentos que llegan por email o WhatsApp, los recordatorios de plazos a clientes, el alta de clientes en su programa, las respuestas a preguntas repetidas y la petición de documentación pendiente. Casi siempre se hace conectando los programas que ya usa, sin cambiarlos.
1. Facturas y tickets que llegan por email
Cada cliente manda sus facturas a su manera. Una automatización lee el correo, reconoce el cliente, guarda el archivo en su carpeta con un nombre ordenado y avisa si falta algo. El equipo revisa los casos dudosos en lugar de abrir los correos uno a uno.
2. Papeles que llegan por WhatsApp
Fotos de recibos, nóminas o escrituras. Se guardan solas en la carpeta del cliente y se responde con un acuse de recibo.
3. Recordatorios de plazos
Trimestres, renta, cuentas anuales. Mensajes programados por cliente con lo que tiene que enviar y para cuándo, y un segundo aviso si no llega.
4. Alta de clientes nuevos
Los datos del formulario de la web o del primer email pasan al programa de la gestoría y al CRM sin teclearlos.
5. Preguntas que se repiten
Horario, qué documentos traer, en qué punto está un trámite. Un asistente puede contestar con la información de la gestoría y pasar a una persona lo que no tiene claro. Dice siempre que es un asistente.
6. Documentación pendiente
Un listado semanal de qué falta de cada cliente, enviado al equipo cada lunes.
Lo que no conviene automatizar
El asesoramiento, las consultas fiscales concretas y cualquier decisión que dependa del criterio del profesional. Ahí la tecnología solo debe ordenar la información para que llegue completa.
¿Qué pasa con los datos de los clientes?
Los datos se usan solo para atender a tus clientes y no se venden ni se ceden. Tratamos los datos según RGPD y LOPDGDD, te explicamos por escrito dónde se guardan y usamos modalidades de pago de las API de IA que no entrenan con tus datos.
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